Phim được đạo diễn bởi: Mamoru Hosoda

Hai chị em Yuki và Ame có một bí mật. Hai cô cậu nhóc là ‘người sói’, chính xác hơn là ‘nửa người nửa sói’. Mẹ chúng – Hana đã gặp và yêu một anh chàng người sói. Cả gia ......

Trong thế giới ảo của U, một nữ ca sĩ được yêu mến trở nên gắn bó với gã Rồng bị căm ghét, dẫn đến một cuộc phiêu lưu bắt đầu chạm đến cuộc sống thật của họ.......